Home Money2know Stock Market TU ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 6 พันล้าน ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.00% ต่อปี

TU ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 6 พันล้าน ดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.00% ต่อปี

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน รวมไม่เกิน 6 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.00% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน คาดจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงสถาบันในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายนนี้

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  เปิดเผยว่าไทยยูเนี่ยนกำลังอยู่ระหว่างการจัดโครงสร้างทางการเงินให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยได้พิจารณาออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562” โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในวันครบกำหนด 5 ปี หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่างหนังสือชี้ชวน อัตราดอกเบี้ย 5 ปีแรก 5.00% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

- Advertisement -

คาดจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงสถาบันในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายนนี้ โดยบริษัทให้ความไว้วางใจในการแต่งตั้ง ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรจากทริส เรทติ้ง ในระดับ A+ และของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ระดับ A- ขณะที่บริษัทฯ ยังเดินหน้าสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และคว้าอันดับ 1 ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมของโลกใน Food Industry จาก DJSI 2 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้นวัตกรรมยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของบริษัท

 “บริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี เราประสบความสำเร็จในการสร้างบริษัทที่แข็งแกร่งและมีผลิตภัณฑ์กว่า 14 แบรนด์ที่ขยายไปทั่วโลก  เราต้องการจัดโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน เพื่อให้สอดคล้องกับความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจของบริษัท และมีการเติบโตที่ต่อเนื่องและเข้มแข็ง   ไทยยูเนี่ยนนอกจากเป็นผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับ 1 ของโลกแล้ว เรายังมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกสูง ด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายและจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลก ทำให้เราสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ”

ปัจจุบัน ไทยยูเนี่ยนนอกจากจะเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่คนไทยรู้จักกันดีคือ  ผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋อง ซีเล็ค (SEALECT)  อาหารทานเล่น ฟิชโช (Fisho) และโมโนริ (Monori) อาหารทะเลคุณภาพสดใหม่ คิวเฟรช (Qfresh) และเคาน์เตอร์อาหารทะเลธรรมชาติ ซีฟู้ด และอาหารสัตว์เลี้ยง Belotta และ Marvo แล้ว

ไทยยูเนี่ยนยังมีแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ John West แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องอันดับ 1 ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์   Petit Navire และ Parmentier ซึ่งเป็นแบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส  Mareblu ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในประเทศอิตาลี  Rügen Fisch ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปในประเทศเยอรมัน  Chicken of the Sea  ซึ่งเป็นแบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกา และ Genova ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทูน่าระดับพรีเมียมในตลาดสหรัฐอเมริกา รวมถึง King Oscar แบรนด์ชั้นนำซาร์ดีนอันดับ 1 ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ และออสเตรเลีย เป็นต้น

ไทยยูเนี่ยน ยังคว้าอันดับ 1 ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรมของโลกใน Food Industry 2 ปีติดต่อกันในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยมี SeaChange® หรือกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนเป็นตัวขับเคลื่อนความยั่งยืนของบริษัททั่วโลก

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

โค้งสุดท้าย ‘เยียวยา 5,000’ เหลือ 2.4 แสนราย ให้ติดต่อกรุงไทยภายใน 29 พ.ค

"เยียวยา 5,000 " เข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการ เหลือทบทวนสิทธิกลุ่มสุดท้าย 2.4 แสนราย คลังแนะให้รีบติดต่อแสดงตัวตนที่กรุงไทย หลังได้รับ SMS ภายใน 29 พ.ค.นี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำเร็จเรียบร้อยแล้ว 99%...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

การรถไฟฯ ประกาศเดินรถ 6 ขบวนพิเศษชั่วคราว 30 วัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศให้ขบวนรถโดยสารพิเศษในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดให้บริการ เดินทาง ชั่วคราว 30 วัน จำนวน 6 ขบวน หยุดรับ-ส่ง ที่สถานีดอนเมือง ขบวนละ 1 นาที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการ เดินทาง ที่จำเป็นของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม เป็นต้นไป...

ทีเอ็มบี คัด 2 กองทุน SSFX ลดหย่อนภาษี เน้นลงทุนหุ้นพื้นฐาน-ระยะยาว

ทีเอ็มบี คัดกองทุน SSFX คุณภาพ จาก 2 บลจ.พันธมิตร กองทุน “UOBEQ-SSFX” จาก บลจ. ยูโอบี ตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาโอกาสทำกำไรในระยะยาว เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพ และกองทุน “T-ES-EQDSSFX” จาก บลจ. ธนชาต อีสท์สปริง เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่ม SET50 ที่มีพื้นฐานดี นางกิดาการ...

ศบค. ชวนคนไทยจอดรถตากแดดฆ่าเชื้อโควิด-19

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2563 ว่า มหาวิทยาลัยจอร์เจีย เปิดเผยผลวิจัย ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 สามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวต่างๆ ใน 2-3 วัน แต่ไวรัสจะตายเร็วขึ้น ถ้าโดนความร้อนสูงขึ้น...

Related News

CKP ออกหุ้นกู้ “ไฟฟ้าน้ำงึม 2” มูลค่า 600 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี

CKP ออกหุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่า 600 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับ “A แนวโน้มคงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย

SCC ออกหุ้นกู้ใหม่ 2.5 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ระยะเวลา 4 ปี

SCC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ก.ล.ต.ได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 25,000 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เม.ย.63 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด...

โตโยต้า ลีสซิ่ง นำร่องออกหุ้นกู้ด้วย Blockchain มูลค่า 500 ล้านบาท

โตโยต้า ลีสซิ่ง นำร่องออกหุ้นกู้ด้วยระบบ Blockchain เป็นรายแรกในประเทศไทย มูลค่า 500 ล้านบาท ระยะเวลา 11 เดือน 29 วัน ความน่าเชื่อถือระดับ AAA ขายนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 17...

TPIPL ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี

บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือ TPIPL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 โดยมีอันดับความน่าเชื่อจากทริสเรทติ้งที่ “BBB+” และแนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” เสนอขายในวันที่ 13-15 มกราคมนี้ โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ รองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปูนซีเมนต์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ เม็ดพลาสติก ตลอดจนชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด นางสาวดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด...

หุ้นกู้ ทีทีดับบลิวยอดความสนใจกว่า 3 เท่า จากจำนวนที่จัดออก 1,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ ทีทีดับบลิว ครั้งที่ 1/2562 สำเร็จเกินความคาดหมาย ยอดความสนใจกว่า 3 เท่า จากจำนวนที่จัดออก 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ นำเงินไปชำระหนี้ ตลอดจนนำไปใช้ลงทุนตามแผนงานและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (“TTW”) เปิดเผยว่า”บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด...