TMB – TBANK ปิดดีล! เคาะชื่อแบงก์ใหม่กลางปี 63

BT News TMB - TBANK ปิดดีล! เคาะชื่อแบงก์ใหม่กลางปี 63

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย  (TMB) เปิดเผยว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562  อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพื่อรับโอนกิจการของธนาคารธนชาต (TBANK) โดยตามแผนการควบรวมกิจการระหว่าง TMB และ TBANK


เบื้องต้น TMB จะเข้าซื้อหุ้น TBANK ซึ่งจะดำเนินการชำระค่าหุ้น พร้อมรับโอนกิจการ TBANK ในวันที่ 3 ธ.ค.62 และภายในวันเดียวกันนี้บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น TBANK ก็จะใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาในธนาคาร ขณะที่ TBANK จะกลายเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร และสามารถรวมงบการเงินของ TBANK เข้ามาเป็นงบการเงินรวมของธนาคารได้ทันทีในปีนี้

ส่วนกระบวนการควบรวมระหว่าง ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 เดือน เพื่อให้กลายเป็นธนาคารเดียวได้ในช่วงกลางปี 64 อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าจะสรุปชื่อของธนาคารใหม่ที่เกิดจากการควบรวมได้ในช่วงต้นปี 63

สำหรับเงินที่จะใช้ชำระค่าซื้อหุ้น TBANK ส่วนหนึ่งจะมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ TSR ตั้งแต่วันที่ 8-22 พ.ย.62 สามารถระดมทุนได้ 38,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90% ของมูลค่าหุ้น TSR ที่ออกจำหน่าย (รวมกระทรวงการคลังที่ใช้สิทธิแล้ว) ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมาย แม้ว่าการระดมทุนครั้งนี้จะต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ก็นับว่าเพียงพอที่จะใช้ซื้อหุ้น TBANK เพราะได้มีการออกตราสารหนี้เพิ่มเติมเพื่อรองรับไว้แล้ว

ส่วนราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งรวมถึง TCAP และ Scotia Netherlands Holding B.V. (BNS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ TBANK คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นกรอบประมาณการเดิม เพื่อระดมทุนในส่วนนี้จำนวน 64,000 ล้านบาท รองรับการเข้าซื้อหุ้น TBANK

โดย TMB มีแผนควบรวมกับ TBANK ซึ่งเป็นธนาคารในกลุ่ม TCAP โดย TMB เตรียมระดมทุนใหม่ 130,000 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มทุนราว 100,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือออกตราสารหนี้เพื่อเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2

ขณะที่ TMB จะออกหุ้นเพิ่มทุน (Equity Fund Raising) ซึ่งส่วนแรกนั้น จะเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร ตามสิทธิ TSR เพื่อระดมทุน 42,500 ล้านบาท

และส่วนที่สอง จะเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ บุคคลภายนอก และผู้ถือหุ้นเดิมของ TBANK ทุกราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มทุนจากสองกลุ่มหลัง เป็นจำนวน 6,400 ล้านบาท และ 57,600 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแล้ว TMB จะมีการออกตราสารหนี้ (Debt Financing) โดยการออกและเสนอขายตราสารทางการเงินที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ เป็นจำนวน 9,600-16,000 ล้านบาท

และเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) จำนวน 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากตราสารหนี้อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ในกรณีที่ต้องการเงินทุนเพิ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
>> TMB-T1 ขาย หรือ ใช้สิทธิ ดี?
>> ธนาคารธนชาต เรียนรู้ที่จะเดินไปกับกระแส Disruption

Advertisement

บล.กสิกรฯ แนะสะสมหุ้น ICT-โรงไฟฟ้า ชี้โดนผลกระทบ COVID-19 จำกัด

บล.กสิกรฯ แนะสะสมหุ้น ICT และโรงไฟฟ้า ชี้โดนผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 จำกัด ประเมินดัชนีหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากการทดลองวัคซีนต้าน COVID-19  บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KS ประเมิน 3 ปัจจัย Upside risk ซึ่งหากเกิดขึ้น คาดจะผลักดันตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงดัชนีหุ้นไทย (SET index) ให้สามารถกลับขึ้นไปเทรดเหนือค่าเฉลี่ยในกรอบ 1,220-1,360 จุด นั่นคือ 1.พัฒนาการวัคซีน 2.ยุติสงครามการค้าสหรัฐ-จีนที่เหลือกว่า 3.6 แสนล้านเหรียญ 3.กลุ่ม OPEC กลับมาเจรจาลดกำลังการผลิตน้ำมัน  ในขณะเดียวกัน Downside risk ที่แนะนำติดตาม คือ COVID-19 กลับมาแพร่ในจีนอีกครั้ง และการผิดชำระหนี้ของบริษัทมหาชน สำหรับ มุมมองตลาดหุ้นไทย วันนี้คาด SET index รีบาวด์ตอบรับประเด็นบวกจากการทดลองวัคซีนต้าน COVID-19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประกอบกับประเด็นบวกในประเทศจากความคาดหวังเม็ดเงินจากกองทุนเพื่อการออม (SSF) เข้ามาช่วยพยุงตลาด อย่างไรก็ดีคาดตลาดยังมีความผันผวนจากราคาน้ำมัน ทั้งนี้ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำแนะรอดูผลของการ Lockdown หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงแนะนำเก็งกำไรหุ้นประมาณ 20% ของพอร์ต ในกลุ่ม ICT และ โรงไฟฟ้า ซึ่งถือเป็น 2 กลุ่มที่บล.กสิกรฯคาดผลกระทบ COVID-19...

เปิดวิสัยทัศน์ กระทิง แม่ทัพแห่ง KBTG กับดิสรัปชั่นรอบใหม่

ดิสรัปชั่นรอบใหม่จะเร็วและรุนแรงกว่ารอบที่แล้ว จะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ 5G จะเข้ามาเปลี่ยนโลกและทำให้ GDP โดยรวมโตขึ้น ขณะเดียวกัน 5G จะเข้ามาเร่งเรื่องความเหลื่อมล้ำมากกว่าเดิม -“Start Beginning Your Life Journey” กับกระทิง พูนผล

สตรีมมิง-ทีวี-ข่าว ต้องมา ช่วงทั่วโลกล็อคดาวน์

ในช่วงที่ผู้คน 3,000 ล้านชีวิต หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของทั้งโลก กำลังเก็บตัวเองในบ้าน, จำกัดการเดินทาง และเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เพื่อสกัดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผู้คนพากันพยายามหากิจกรรมทำในช่วงดังกล่าว และบรรดาผู้ให้บริการสตรีมมิงทั้งเก่าและใหม่ทั่วโลก ก็พยายามเป็นหนึ่งในตัวเลือก รวมถึงสถานีโทรทัศน์และเว็บไซต์รายงานข่าวสาร นักวิเคราะห์แห่งเวดบุชซีเคียวริตีส์ มองว่าความต้องการบริการสตรีมมิงจะเพิ่มขึ้นมากในช่วง 3-6 เดือนหน้า อันเป็นช่วงที่ผู้คนทั่วโลก น่าจะถูกจำกัดการเดินทางในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และน่าจะทำให้เวลาของการดูสตรีมเพิ่มขึ้น...

เฟดคาด พิษโควิด-19 จะทำให้ชาวอเมริกันตกงานเกือบ 50 ล้านคน

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ ระบุว่าขณะนี้มีชาวอเมริกันหลายล้านคนถูกปลดออกจากงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และคาดว่าภาคธุรกิจสหรัฐจะปดมีการปลดพนักงานรวม 47 ล้านคน ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ 32.1% สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐฯ ข้อมูลเรียลไทม์ ของเว็บไซต์ Worldometer ระบุว่า มีผู้ติดเชื้อแล้ว 164,253 คน และเสียชีวิตจากการติดเชื้อ 3,165 คน ทั้งนี้ในสหรัฐฯ รัฐนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อสูงสุดกว่า 66,000...

BAM ปรับแผนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้เตรียมการที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งกระจายไปในวงกว้าง ประกอบกับผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนมาก จึงเป็นการยากที่จะหาสถานที่จัดประชุมซึ่งเหมาะสมสามารถรองรับการจัดที่นั่งให้มีระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร ตามมาตรการ Social Distancing ของกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมงานทุกท่าน และพนักงาน นอกจากนี้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จนทำให้เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประชุมหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อได้ดำเนินการจัดประชุมแล้ว ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป ดังนั้น...

AIS ส่ง 5G ช่วยหุ่นยนต์อัจฉริยะเฝ้าระวัง ดูแลผู้ป่วย COVID-19

เอไอเอส จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนเครือข่าย 5G ช่วยหุ่นยนต์อัจฉริยะปฏิบัติหน้าที่ติดตามอาการกลุ่มผู้ถูกเฝ้าระวังและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส "Covid-19" ตลอด 24 ชั่วโมง ครั้งแรกของประเทศไทย -AIS ส่งแพ็กเกจ WORKING FROM HOME เจาะกลุ่มคนเลี่ยง...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -