TMB – TBANK ปิดดีล! เคาะชื่อแบงก์ใหม่กลางปี 63

BT News TMB - TBANK ปิดดีล! เคาะชื่อแบงก์ใหม่กลางปี 63

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย  (TMB) เปิดเผยว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562  อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพื่อรับโอนกิจการของธนาคารธนชาต (TBANK) โดยตามแผนการควบรวมกิจการระหว่าง TMB และ TBANK

เบื้องต้น TMB จะเข้าซื้อหุ้น TBANK ซึ่งจะดำเนินการชำระค่าหุ้น พร้อมรับโอนกิจการ TBANK ในวันที่ 3 ธ.ค.62 และภายในวันเดียวกันนี้บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น TBANK ก็จะใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาในธนาคาร ขณะที่ TBANK จะกลายเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร และสามารถรวมงบการเงินของ TBANK เข้ามาเป็นงบการเงินรวมของธนาคารได้ทันทีในปีนี้

ส่วนกระบวนการควบรวมระหว่าง ธนาคารธนชาต และธนาคารทหารไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 24 เดือน เพื่อให้กลายเป็นธนาคารเดียวได้ในช่วงกลางปี 64 อย่างไรก็ตามเบื้องต้นคาดว่าจะสรุปชื่อของธนาคารใหม่ที่เกิดจากการควบรวมได้ในช่วงต้นปี 63

สำหรับเงินที่จะใช้ชำระค่าซื้อหุ้น TBANK ส่วนหนึ่งจะมาจากการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ TSR ตั้งแต่วันที่ 8-22 พ.ย.62 สามารถระดมทุนได้ 38,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90% ของมูลค่าหุ้น TSR ที่ออกจำหน่าย (รวมกระทรวงการคลังที่ใช้สิทธิแล้ว) ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมาย แม้ว่าการระดมทุนครั้งนี้จะต่ำกว่าเป้าหมาย แต่ก็นับว่าเพียงพอที่จะใช้ซื้อหุ้น TBANK เพราะได้มีการออกตราสารหนี้เพิ่มเติมเพื่อรองรับไว้แล้ว

ส่วนราคาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ ซึ่งรวมถึง TCAP และ Scotia Netherlands Holding B.V. (BNS) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ TBANK คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นกรอบประมาณการเดิม เพื่อระดมทุนในส่วนนี้จำนวน 64,000 ล้านบาท รองรับการเข้าซื้อหุ้น TBANK

โดย TMB มีแผนควบรวมกับ TBANK ซึ่งเป็นธนาคารในกลุ่ม TCAP โดย TMB เตรียมระดมทุนใหม่ 130,000 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มทุนราว 100,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือออกตราสารหนี้เพื่อเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2

ขณะที่ TMB จะออกหุ้นเพิ่มทุน (Equity Fund Raising) ซึ่งส่วนแรกนั้น จะเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร ตามสิทธิ TSR เพื่อระดมทุน 42,500 ล้านบาท

และส่วนที่สอง จะเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ บุคคลภายนอก และผู้ถือหุ้นเดิมของ TBANK ทุกราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มทุนจากสองกลุ่มหลัง เป็นจำนวน 6,400 ล้านบาท และ 57,600 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแล้ว TMB จะมีการออกตราสารหนี้ (Debt Financing) โดยการออกและเสนอขายตราสารทางการเงินที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ เป็นจำนวน 9,600-16,000 ล้านบาท

และเสนอขายตราสารด้อยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) จำนวน 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากตราสารหนี้อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ในกรณีที่ต้องการเงินทุนเพิ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
>> TMB-T1 ขาย หรือ ใช้สิทธิ ดี?
>> ธนาคารธนชาต เรียนรู้ที่จะเดินไปกับกระแส Disruption

Advertisement

“กสิกร”ชี้ จีนอาจไม่สนย้ายฐานผลิตมาไทย เหตุเกินดุลสหรัฐฯ 2 หมื่นล้านเหรียญ

ธนาคารกสิกรไทย ประเมินไทยอาจไม่ได้รับอานิสงส์ย้ายฐานการผลิตจากจีน เนื่องจากไทยเกินดุลการค้าสหรัฐฯกว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเมินจีดีพีปี 63 โต 2.7% เงินเฟ้ออยู่ระดับ 0.7% เงินบาทสิ้นปีเคลื่อนไหวที่ 29.25 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ นายกอบสิทธิ์ ศิลปะชัย ผู้บริหารงานสายวิจัยเศรษฐกิจ และตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน...

ช้อปปี้ เผย 3 เทรนด์ช้อปปิ้งออนไลน์มาแรงปี 2563

ช้อปปี้ เผยเกมบนช้อปปี้มีการเล่นรวมกว่า 1 พันล้านครั้ง Shopee Live สร้างคอนเท้นต์กว่า 10,000 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ย ในปี 2562 พร้อมชู 3 เทรนด์ช้อปปี้งออนไลน์สำหรับปี 2563 คือ Personalised, Engaging, Social

ทั่วกทม.อมฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ คาดยาวถึง23ม.ค.

กทม.อมฝุ่นหนัก เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ คาดยาวถึง 23 ม.ค. สาเหตุหลักจากสภาพการจราจรหนาแน่นและสภาพอากาศปิด นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ตรวจวัดค่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 21 ม.ค. 63 ได้ 48...

WC PLUS นวัตกรรมห้องน้ำแบบพกพา ตอบโจทย์ปัญหาคนเมือง

https://www.youtube.com/watch?v=_yXN4o_5Yus&feature=youtu.be เชื่อว่าหลายธุรกิจเกิดขึ้นได้จากการมองเห็นปัญหาของผู้คน จนนำมาสู่การต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่แก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้ หนึ่งในนั้นคือ คุณสุธินี กิตติภัทรากุล CEO บริษัท ฟิตโมลด์ โซลูชั่น จำกัด เจ้าของธุรกิจ WC PLUS นวัตกรรมห้องน้ำแบบพกพา ตอบโจทย์ปัญหาคนเมือง

ผ่อนเกณฑ์ LTV หุ้นอสังหาฯ จะดีขึ้นจริงไหม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการ ผ่อนเกณฑ์ LTV โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  ซึ่งมาตรการที่ออกมาสรุปได้ 3 มาตรการ คือ ผู้กู้ซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 10 ลบ. กู้ได้รวม 110% ของมูลค่าหลักประกัน โดยเพิ่มให้อีก 10% สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นเช่น ตกแต่ง-ต่อเติม ...

เมื่อชาวบ้านเจอปัญหา “ช้างป่า” และใช้เทคโนโลยีเตือนกันและกัน

ปัญหาช้างป่ากับชุมชนเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องอาศัยการแก้ไขโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดย สภาองค์กรชุมชนตำบลพวา , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Depa) และ บริษัท เอนนี่แวร์ ทูโก จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนา แอปพลิเคชัน i lert U และ Claim Di) ในการพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนชาวบ้านจากช้างป่า ชื่อ "ช้างป่า i lert U" โดยแอปฯดังกล่าว...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

- Advertisment -

หลักสูตรเดียวในประเทศไทย

Business​ Today​ Academy
หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม”
หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
กรอกรายละเอียดเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม